¿Cómo convierto un presupuesto en un pedido o una factura?
Para: Administrador
Tiempo de lectura: 1 min
En Fichalia puedes crear presupuestos comerciales y, cuando el cliente los acepta, convertirlos directamente en un pedido o en una factura. No tienes que volver a escribir los conceptos, los precios ni los datos del cliente.
Del presupuesto a la factura
- Presupuesto: preparas la oferta para el cliente con sus conceptos, precios e impuestos.
- Pedido: cuando el cliente acepta, conviertes el presupuesto en pedido para organizar el trabajo o la entrega.
- Factura: al terminar, conviertes el pedido (o directamente el presupuesto) en factura.
Ventajas
- Sin errores al copiar: la factura recoge exactamente lo que el cliente aceptó.
- Todo el proceso en un mismo sitio: presupuesto, pedido y factura del mismo cliente quedan relacionados.
- Menos tiempo administrativo: un solo documento sirve para todo el proceso.
Importante: un presupuesto no es una factura. Hasta que no lo conviertes y emites la factura, no se registra en VERIFACTU. Revisa los impuestos y los datos del cliente antes de emitirla. Consulta qué datos debes revisar antes de emitir una factura.
Ejemplo. Una consultora envía un presupuesto de 1.200 € por un plan de formación. El cliente lo acepta y la consultora lo convierte en pedido. Al terminar la formación, convierte el pedido en factura con un clic.